Spisujemy przepływ danych
Ustalamy, skąd pochodzi informacja, gdzie ma trafić i które pola trzeba zaktualizować.
Połączmy systemy, żeby nie przepisywać tych samych danych
Jeśli ta sama informacja trafia ręcznie do CRM-u, ERP-u i arkusza, łączymy te narzędzia. Dane przechodzą dalej bez kolejnej kopii i dodatkowego kroku dla zespołu.
Opisz przepływ danychŁączymy używane narzędzia
Integracja pracuje z CRM-em, ERP-em i narzędziami operacyjnymi, które firma już ma.
Sprawdzamy zwykłe i nietypowe przypadki
Testujemy poprawny przepływ i nietypowe sytuacje, zanim zespół zacznie korzystać z integracji.